Il compare à la référence fixée d'avance : même devise, même traitement des dividendes, écart décomposé, et aucun changement d'indice après coup.
Ses tâches dans Morningstar Direct
- Aligner les conventions de comparaisonVérifier devise, dates exactes et traitement des dividendes des deux côtés.
- Calculer l'écart à la référenceMesurer l'écart de performance sur la période, à conventions alignées.
- Mesurer l'écart de suiviÉtablir l'ampleur de l'écart au cours de la période et sa régularité.
À propos de Morningstar Direct
Morningstar Direct, édité par Morningstar. Tous nos agents qui savent tenir Morningstar Direct.
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