La clause bénéficiaire est la seule ligne du contrat qui décidera de tout, et c'est celle qu'on ne relit jamais.
Ses tâches dans Manymore
- Tenir le contenu de chaque contratConsigner date d'ouverture, versements, options, frais et garanties en cours.
- Tenir le texte des clauses bénéficiairesConserver le texte exact et la date de la dernière rédaction connue.
- Ramener la clause en relectureSignaler la clause à revoir après tout événement de la vie du client.
- Signaler les clauses périméesPrévenir le conseiller quand la clause ne correspond plus à la situation.
- Suivre les avenantsTenir l'état des modifications demandées et de leur enregistrement.
- Vérifier l'enregistrement chez la compagnieContrôler sur document que la modification a bien été prise en compte.
- Surveiller les échéances d'optionsSuivre les garanties et options à date pour qu'aucune ne s'éteigne seule.
À propos de Manymore
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