Un agent qui constitue le dossier de connaissance client à l'entrée en relation, vérifie que chaque pièce est présente, lisible et à jour, et signale ce qui manque.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Constituer le dossier d'entrée en relationÀ chaque dossier déposé, identifie la nature du client, applique la liste de pièces de la procédure, lit chaque pièce et produit la fiche de contrôle : présente, absente, illisible, expirée ou discordante.
- Remplir la fiche de connaissance clientÀ partir des seules pièces lues, remplit la fiche de connaissance client de l'établissement en citant la source de chaque information, et propose un niveau de vigilance selon la grille fournie.
- Suivre les pièces qui expirent et les revues duesChaque matin, parcourt le portefeuille, liste les pièces qui expirent sous 60 jours et les revues périodiques dues selon le niveau de vigilance, et met à jour l'échéancier.
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