Un agent qui suit les dons : enregistrement, reçus fiscaux, remerciements nominatifs, suivi des donateurs réguliers et bilan de collecte.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Enregistrer les dons reçusSaisit chaque don avec sa date, son canal, son donateur et son affectation éventuelle.
- Rapprocher les dons et les relevésCompare les dons enregistrés aux relevés bancaires et de plateforme et signale les écarts.
- Préparer les reçus fiscauxÉtablit les reçus des versements éligibles et écarte ceux qui présentent une contrepartie ou un doute.
- Suivre les dons réguliersRepère prélèvements échoués et dons interrompus et propose une reprise de contact.
- Produire le bilan de collecteCalcule collecté par canal, nombre de donateurs, don moyen et part du récurrent.
À propos de Microsoft 365
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