Un agent qui reçoit chaque demande de crédit, réunit les pièces, calcule ce que votre grille permet de calculer et prépare la synthèse pour celui qui décide.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Ouvrir une demande de créditÀ chaque demande reçue, ouvre le dossier, identifie le type de prêt et l'objet, prépare l'accusé de réception et la liste des pièces à fournir selon la liste de l'établissement, pour validation avant envoi.
- Suivre les pièces et relancerChaque matin, met à jour l'état des pièces de chaque dossier ouvert, marque les dossiers complets et prépare les relances des pièces manquantes pour validation avant envoi.
- Calculer les indicateurs du dossierDès qu'un dossier est complet, relève les chiffres dans les pièces et calcule avec la grille de l'établissement le taux d'endettement, le reste à vivre, la part d'apport et la mensualité, chaque calcul montré avec ses entrées.
- Rédiger la fiche de synthèsePour chaque dossier complet, rédige dans le modèle de l'établissement la synthèse en deux pages : demandeur, situation, projet, indicateurs face aux seuils, points d'attention factuels, pièces ; aucune recommandation.
- Rédiger le courrier après décisionSur instruction de l'utilisateur après sa décision, rédige le courrier au client dans le modèle correspondant, avec les seules conditions dictées, et le dépose pour validation avant envoi.
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