Un agent qui exécute le plan de contrôle de votre établissement : échantillons, points vérifiés, écarts consignés, registres tenus, et un point mensuel qui dit ce qui est en règle.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Exécuter les contrôles du planChaque matin, exécute les contrôles prévus ce jour par le plan : tirage documenté de l'échantillon, vérification de chaque point de la fiche sur chaque dossier, résultat consigné par dossier et par point.
- Consigner les écartsAprès chaque contrôle, décrit chaque écart dans le registre : dossier, point, attendu, trouvé, date, sans qualification, et le signale à l'utilisateur pour décision d'action corrective.
- Tenir les registres de conformitéÀ chaque pièce déposée (attestation de formation, déclaration d'incident, de cadeau ou de conflit d'intérêts, dérogation), ajoute la ligne datée au registre concerné avec sa pièce, sans jamais effacer une ligne.
- Suivre les actions correctivesChaque matin, met à jour le plan d'actions (responsable, date cible, état, preuve de clôture), liste les actions en retard et prépare les relances aux responsables pour validation.
- Rédiger le point de conformité mensuelSur demande ou en fin de mois, rédige en deux pages le point pour la direction : contrôles réalisés et taux d'écart, écarts ouverts, actions en retard, état des registres, échéances à venir, chiffres sourcés.
À propos de Microsoft 365
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