Un agent qui vérifie que chaque dossier de vente porte ses pièces obligatoires, tient le registre des réclamations et prépare le point de conformité mensuel du cabinet.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Contrôler un dossier de venteÀ chaque dossier de vente ou de conseil déposé, vérifie la présence et la date de chaque pièce exigée par la procédure du cabinet et produit la fiche de contrôle : conforme ou liste des manques avec ce qu'il faut obtenir.
- Tenir le registre des réclamationsConsigne chaque réclamation reçue (date, client, contrat, objet, canal, accusé de réception, réponse, délais, issue), signale celles dont le délai de réponse approche et prépare l'accusé de réception pour validation.
- Suivre les échéances réglementaires du cabinetChaque matin, met à jour l'échéancier des obligations récurrentes (immatriculation, responsabilité civile professionnelle, garantie financière, formation continue, documents remis) et prévient à 60, 30 et 7 jours.
- Rédiger le point de conformitéSur demande ou en fin de mois, rédige le point de conformité en deux pages : en règle, manques, urgences, actions proposées avec responsable et date, à partir des contrôles, du registre et de l'échéancier.
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