Un agent qui met plusieurs contrats ou devis côte à côte sur une grille unique : garanties, plafonds, franchises, exclusions, prix, et écrit une note de comparaison neutre.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Ouvrir une comparaison et lister les offresQuand plusieurs offres sont déposées pour un même besoin, ouvre la comparaison : besoin exprimé, offres reçues avec leur référence et leur date, conditions jointes ou manquantes, contrat en cours s'il s'agit d'un remplacement.
- Extraire les garanties de chaque offreLit chaque offre et ses conditions (y compris scannées) et relève, garantie par garantie, objet, plafond et base, franchise et nature, exclusions, conditions, carence, territorialité, options, avec la clause source.
- Construire la grille de comparaisonPlace les extractions dans la grille du cabinet, mêmes lignes pour toutes les offres, « non précisé » quand une offre ne dit rien, prix annuel complet calculé, définitions divergentes et clauses ambiguës signalées.
- Rédiger la note de comparaisonRédige la note en deux pages : différences réelles au regard du besoin, garanties présentes chez l'une et absentes chez l'autre, plafonds et franchises qui changent, prix complets, limites de la comparaison, questions à poser aux compagnies.
- Comparer l'ancien contrat au nouveauPour un remplacement, compare le contrat en cours à l'offre retenue et liste ce qui serait perdu ou gagné, les délais de carence recommencés et les conditions de continuité de couverture entre résiliation et prise d'effet.
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