Gestionnaire de dossiers pour multiservice et petits travaux

Interventions courtes et variées chez des particuliers, facturées à l'heure, avec beaucoup de devis pour peu de montant.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Ouvrir les nouveaux dossiersÀ la réception d'un nouvel email ou d'une nouvelle entrée CRM, crée un dossier, identifie l'étape du parcours et liste les informations et pièces attendues à cette étape.
Vérifier la complétude des dossiers actifsChaque matin, parcourt les dossiers actifs, compare les pièces reçues à la checklist attendue pour l'étape en cours et signale ce qui manque.
Relancer les pièces manquantesPrépare une relance courtoise pour chaque pièce ou information manquante identifiée, adressée au bon interlocuteur, et la soumet à validation avant envoi.
Mettre à jour le CRMToutes les heures, reporte dans le CRM les informations nouvelles reçues par email ou par conversation, en consignant chaque changement de statut avec sa date et son motif.
Suivre les échéances de dossierChaque matin, vérifie l'agenda pour les échéances liées à un dossier et envoie un rappel suffisamment tôt pour qu'aucun délai ne soit dépassé.
Produire le reporting d'activitéChaque soir, compile le nombre de dossiers actifs, le taux de retard, le délai moyen de traitement et la complétude documentaire dans un tableau de synthèse.
Rédiger une synthèse ou un courrier de dossierSur demande vocale ou écrite, rédige une synthèse de dossier, un compte rendu ou un courrier de suivi à partir des informations consignées, dans le modèle de l'entreprise.

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur multiservice et petits travaux.

Homme toutes mains: L'appellation officielle du petit bricolage en service à la personne, avec son plafond et sa durée d'intervention.
Forfait de déplacement: La part fixe facturée quelle que soit la durée, qui rend la tournée rentable ou ne la rend pas.
Taux horaire: L'unité de facturation dominante du métier, à distinguer du forfait pour les interventions qu'on sait chiffrer.
Intervention: L'unité de travail : un passage chez un client pour une ou plusieurs tâches, avec un début et une fin le même jour.
Tournée: L'enchaînement des interventions de la journée, dont l'ordre décide du temps de route perdu.
Attestation de TVA réduite: Le formulaire signé par le client qui autorise le taux réduit sur des travaux dans un logement de plus de deux ans.
Devis gratuit: L'usage du métier : beaucoup de devis produits pour peu de chantiers signés, chacun coûtant un déplacement.

Devis signé avant travaux: Même court, il fixe le prix et la tâche ; sans lui, une heure de plus se discute toujours à la facture.
Attestation de TVA à taux réduit: Signée par le client et conservée, elle justifie le taux appliqué en cas de contrôle de l'administration.
Bon d'intervention signé sur place: Il date le passage, liste ce qui a été fait et le temps passé ; c'est lui qui rend la facture incontestable.
Attestation fiscale annuelle de service à la personne: Remise au client déclaré, elle lui ouvre le crédit d'impôt sur les prestations de l'année.

Le petit bricolage en service à la personne a son cadre : plafond annuel par foyer et intervention limitée à deux heures, jamais étiré au-delà.

Aucun taux de TVA réduit n'est appliqué sans l'attestation signée du client et sans vérifier l'âge du logement.

Toute intervention se chiffre avant d'être faite, même brièvement ; une rallonge en cours de chantier se fait valider avant d'être exécutée.

Les interventions qui touchent au gaz, à l'électricité en tableau ou à la structure ne se prennent pas sans la qualification qui va avec.

Heure: L'unité de facturation de base, comptée du début de l'intervention et non du départ de l'atelier.
Interventions par jour: L'indicateur de rentabilité de la tournée, plus parlant que le chiffre d'affaires du mois.
Km de tournée: La route entre deux clients, qui mange la marge dès que les rendez-vous sont mal ordonnés.
Le particulier: Il veut une date rapide et un prix annoncé avant, pas un devis à recevoir par courriel dans trois jours.
Le syndic de copropriété: Il confie les petites interventions des communs et paie au bon de commande, avec des délais de règlement longs.
Le gestionnaire locatif: Il appelle pour les remises en état entre deux locataires et veut des photos avant et après.
Le fournisseur de matériel: Il dépanne en pièces le matin même ; sans compte ouvert chez lui, la tournée s'arrête au magasin.; Les demandes arrivent en continu et par téléphone ; le premier qui répond emporte l'intervention, souvent sans autre devis.; Les fuites, les serrures et les pannes se traitent dans la journée, et bousculent une tournée déjà remplie la veille.; Le printemps et l'automne concentrent les petits chantiers d'extérieur, l'hiver ramène l'intérieur et le dépannage.