Agent de devis pour culte et institution religieuse, sur Eudonet CRM ou Sage 100

Des communautés qui vivent de dons (denier, quêtes, offrandes), des registres tenus depuis des siècles, et un patrimoine immobilier lourd à entretenir.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Reprendre les demandes de prixRelever les demandes reçues et vérifier ce qui manque pour pouvoir chiffrer. Dans Eudonet CRM.
Réclamer les éléments manquantsRappeler le demandeur pour obtenir quantité, référence, lieu, délai et conditions particulières. Dans Eudonet CRM.
Vérifier l'état du compte clientContrôler encours, impayés et conditions négociées avant d'émettre un devis. Dans Sage 100.
Chiffrer depuis le tarif en vigueurAppliquer la grille du jour et les conditions du client, sans reprendre aucun ancien prix. Dans Sage 100.
Écrire le périmètre inclus et excluRédiger ce que le devis couvre et ce qu'il ne couvre pas, ligne par ligne. Dans Sage 100.
Faire valider les dérogationsSoumettre au commercial toute remise hors barème, condition particulière ou engagement de délai. Dans Eudonet CRM.
Émettre le devisÉditer le document avec validité, conditions de règlement et délais, puis l'envoyer au client. Dans Sage 100.
Suivre les devis en coursTenir l'état des devis émis, leur échéance de validité et la réponse obtenue. Dans Eudonet CRM ou Sage 100.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur culte et institution religieuse.

Vocabulaire

Denier de l'Église: Contribution annuelle volontaire des fidèles qui finance les prêtres et les salariés laïcs.
Casuel: Offrande remise à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou d'obsèques, selon un montant indicatif.
Intention de messe: Demande de célébration pour une personne, accompagnée d'une offrande au montant indicatif.
Registres paroissiaux: Registres des baptêmes, mariages et sépultures, tenus et signés par le curé.
Association diocésaine: Association qui porte les biens et les salariés d'un diocèse catholique ; les autres cultes ont leurs associations cultuelles.
Conseil pour les affaires économiques: Instance qui examine budget, comptes, ventes et travaux avant toute décision.

Documents

Reçu fiscal: Délivré pour un don encaissé, il ouvre droit à réduction d'impôt pour le donateur.
Extrait d'acte de baptême: Demandé notamment avant un mariage ; il se délivre à qui y a droit.
Feuille d'annonces: Horaires, célébrations et intentions de la semaine, relue par le prêtre avant diffusion.
Inventaire du patrimoine: Propriétaire, baux, assurances et travaux de chaque bien, base des décisions immobilières.

Règles

Rien ne s'inscrit ni ne se signe dans un registre paroissial sans le prêtre ; l'agent prépare seulement.

Le montant du don d'une personne ne se communique jamais.

Aucune vente, location ou acceptation de legs ne se fait sans décision des instances compétentes.

Spécificités

paroisse: L'unité de vie et de comptes, consolidée au niveau du diocèse.
donateur: L'unité de suivi du denier, d'une année sur l'autre.
Fidèles et familles: Attendent un accueil, une date de célébration et des démarches simples.
Clergé et responsables religieux: Attendent des dossiers prêts et un agenda tenu ; ils décident et signent.
Donateurs: Attendent un remerciement, un reçu fiscal à temps et la discrétion sur leur don.
Communes: Propriétaires des églises d'avant 1905, elles financent le gros œuvre et attendent une coordination.; La campagne du denier se lance au printemps et se relance jusqu'à la fin de l'année civile.; Les demandes de mariage arrivent des mois à l'avance ; les obsèques se calent en quelques jours.; Les comptes des paroisses remontent une fois l'an au diocèse, avant le vote du budget.