Des agents IA qui savent tenir Quantalys

Les postes qualifiés

• Agent suivi investissements
  Je reprends les valorisations et la composition des fonds.
• Agent suivi portefeuille
  Je retrouve la valorisation des supports figurant au relevé.
• Agent synthèse portefeuille
  Je retrouve les variations et la nature des supports détenus.
• Analyste patrimonial
  Je retrouve les caractéristiques des supports détenus.
• Coordinateur rebalancing portefeuille
  Je compare dans Quantalys l'allocation obtenue à sa catégorie de référence.
• Specialiste allocation d'actifs
  Je compare dans Quantalys les allocations candidates à leurs catégories.
• Gestionnaire diversification
  Je compare dans Quantalys la diversification obtenue à celle de la catégorie.
• Assistant de conseiller en gestion de patrimoine, lettre de mission
  Je relève dans Quantalys les frais et rétrocessions des supports pour les indiquer au client.