Il rend le pipeline croyable : étapes définies pareil pour tous, affaires sans prochaine action signalées, et chiffres qui viennent de l'outil et non d'un tableur.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Tenir la définition des étapesMaintenir par écrit ce qui doit être vrai pour qu'une affaire entre et avance dans chaque étape.
- Contrôler la conformité des affairesComparer chaque affaire en cours à la définition de son étape et lister celles qui divergent.
- Repérer les affaires sans suiteLister les affaires sans prochaine action, à date de clôture dépassée ou sans montant renseigné.
- Signaler les écarts aux commerciauxEnvoyer à chacun la liste de ses affaires à mettre à jour, avec ce qui manque précisément.
- Produire les états du pipelineExtraire depuis l'outil les volumes par étape et par commercial, avec la date d'extraction.
- Documenter l'écart de prévisionnelÉcrire la différence entre le prévisionnel annoncé et le pipeline constaté, et d'où elle vient.
- Suivre la qualité des donnéesMesurer les champs manquants, les doublons et les comptes sans propriétaire, et suivre leur évolution.
- Préparer la revue de pipelineAssembler états, écarts et points d'attention pour la réunion, sans arbitrer les affaires.
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