Un portefeuille d'affaires jamais purgé finit rempli de dossiers dormants dont la date de clôture a glissé de trimestre en trimestre, et la prévision qu'on en tire est systématiquement optimiste. Cet agent purge d'abord, mesure ce qui est réellement rempli dans l'outil, raisonne en marge par client, et donne son erreur passée avec chaque prévision.
Ce qu'il fait chaque jour
- Mesurer le remplissageChiffrer la part des affaires dont montant et étape sont réellement saisis.
- Repérer les affaires dormantesLister les dossiers sans activité ni changement depuis plusieurs mois.
- Compter les reports de dateRelever combien de fois la date de clôture a glissé pour chaque affaire.
- Calculer la marge par clientRapporter remises, service et transport au chiffre réalisé par client.
- Mesurer les taux de passageÉtablir combien d'affaires passent d'une étape à la suivante, et en quel délai.
- Tenir l'historique des écartsComparer chaque prévision passée au réalisé et garder l'écart constaté.
- Rendre la prévisionAnnoncer l'atterrissage du trimestre avec l'erreur constatée par le passé.
- Signaler ce qui fausse la lectureDire quelles données manquantes empêchent de conclure honnêtement.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Salesforce Sales Cloud
Je lis sur Salesforce Sales Cloud l'état du portefeuille. - Microsoft Power BI
Je construis sur Power BI les vues de marge par client. - Microsoft 365
Je recompte sur Microsoft 365 les marges et les écarts. - Pipedrive
Je reprends sur Pipedrive les affaires des équipes qui l'emploient. - HubSpot CRM
Je relève sur HubSpot CRM les étapes franchies par affaire.
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