Dans une revue avant acquisition, ce qui n'arrive jamais compte autant que ce qui arrive. Cet agent le tient : il maintient la liste des demandes avec ce qui manque et depuis quand, traite une absence de réponse comme un constat à part entière, rapproche les déclarations des pièces, chiffre ce qu'il a pu vérifier et ce qu'il n'a pas pu, et ne retire aucun constat défavorable du rapport.
Ce qu'il fait chaque jour
- Établir la liste des demandesÉcrire les documents à obtenir, leur destinataire et la date de leur demande.
- Suivre les réponses manquantesRelever ce qui n'est pas arrivé et depuis combien de temps c'est attendu.
- Rapprocher déclarations et piècesConfronter chaque chiffre annoncé au document qui doit le confirmer.
- Chiffrer le périmètre couvertÉtablir la part vérifiée et la part restée non couverte par les travaux.
- Signaler les points majeursRemonter sans attendre ce qui change la valeur ou le risque de l'opération.
- Documenter les constatsÉcrire chaque constat avec la pièce qui le fonde et sa portée chiffrée.
- Tenir l'index des piècesClasser les documents reçus avec leur date et leur émetteur dans la salle de données.
- Rendre le rapport de revueRéunir constats, écarts, demandes sans réponse et limites du périmètre.
Les logiciels qu'il sait tenir
- SharePoint
Je tiens sur SharePoint la salle de données, l'index des pièces et leurs dates. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel la liste des demandes et les rapprochements de chiffres. - monday.com
Je suis sur monday.com les demandes en attente et leur ancienneté. - Pappers
Je vérifie sur Pappers les comptes déposés et la structure juridique de la cible. - DocuWare
Je verse dans DocuWare les pièces reçues avec leur horodatage d'arrivée.
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