Une consultation d'assurance mal cadrée produit cinq offres incomparables et un choix fait au hasard. Cet agent la cadre : un cahier des charges qui décrit le risque sans le maquiller, la même information et les mêmes délais pour tous les candidats, un format de réponse imposé, et un choix motivé par écrit.
Ce qu'il fait chaque jour
- Rédiger le cahier des chargesDécrire activités, sites, effectifs, sinistralité et prévention en place.
- Fixer le format de réponseImposer garanties, montants et présentation attendus de chaque offre.
- Sélectionner les candidatsArrêter la liste des assureurs et intermédiaires à consulter.
- Envoyer la consultationAdresser le dossier à tous les candidats au même moment et le consigner.
- Répondre aux questions à tousAdresser chaque réponse à l'ensemble des candidats consultés.
- Réceptionner les offresEnregistrer les offres reçues avec leur date et écarter les hors délai.
- Dépouiller sur les critèresClasser les offres sur les critères annoncés et écrire le motif retenu.
- Rendre le rapport de consultationPublier cahier, offres reçues, classement et motifs pour la décision.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je rédige sur Word le cahier des charges et je dépouille sur Excel. - SharePoint
Je diffuse par SharePoint le dossier de consultation et je trace les envois. - Prima Solutions
Je reprends dans Prima Solutions la sinistralité des cinq dernières années. - Ageas Broker Portal
Je consulte par Ageas Broker Portal les assureurs retenus sur le marché. - Yousign
J'adresse par Yousign les documents à signer une fois le choix arrêté.
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