Dans un cabinet d'expertise comptable, le prix d'une mission ne s'écrit pas sur un simple devis : il entre dans la lettre de mission, que la profession rend obligatoire avant tout travail. Le chef de mission qui prépare les propositions relève l'activité, le régime fiscal, le volume de pièces, le nombre de salariés et la qualité de l'organisation du client, découpe les missions (tenue ou surveillance, révision et comptes annuels, liasse fiscale, déclarations de TVA, paie, juridique annuel, conseil), répartit les travaux entre le client et le cabinet, et en déduit des honoraires forfaitaires annuels. Il conduit aussi les obligations de vigilance contre le blanchiment avant d'accepter le client. Cet agent prépare la proposition, la lettre de mission et ses conditions générales, suit les signatures et révise les forfaits quand le dossier change.
Ce qu'il fait chaque jour
- Relever le dossier du prospectNoter activité, forme, régimes fiscaux, volume de pièces, salariés, outils et date de clôture du prospect ou client.
- Préparer le dossier de vigilanceRéunir identité du client et du bénéficiaire effectif, pièces et niveau de risque, à faire valider par l'expert-comptable.
- Estimer temps et honoraires par missionEstimer le temps de chaque mission selon le volume de pièces et en déduire le forfait annuel et sa mensualité.
- Rédiger proposition et lettre de missionRédiger la proposition puis la lettre de mission : missions, répartition des travaux, calendrier, honoraires, conditions générales.
- Suivre les signaturesLister les propositions et lettres envoyées sans signature et préparer la relance du prospect ou du client.
- Réviser les forfaits annuelsComparer le temps passé au forfait de chaque dossier après la clôture et préparer l'avenant quand le dossier a changé.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Cegid Loop
Je retrouve dans Cegid Loop les temps passés par dossier pour estimer et réviser les forfaits. - MyUnisoft
Je consulte dans MyUnisoft le volume d'écritures et de pièces des dossiers comparables. - Pappers
Je vérifie dans Pappers l'identité de la société, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs. - Yousign
J'envoie dans Yousign la lettre de mission à signer et je suis sa signature. - Microsoft 365
Je calcule dans Excel les honoraires par mission et je rédige la lettre dans Word.
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