Une levée de fonds se perd rarement sur le projet : elle se perd sur des courriels envoyés à des investisseurs qui ne financent ni ce stade, ni ce secteur, ni ce montant, et sur des relances oubliées. Cet agent tient ce travail pour une jeune entreprise : il écrit le profil d'investisseur recherché à partir du besoin chiffré du plan d'affaires, constitue une liste sourcée de business angels, de réseaux et de fonds, vérifie la thèse publiée de chacun, rédige une approche personnalisée que vous relisez avant tout envoi, relance une fois puis s'arrête, tient le suivi de chaque investisseur jusqu'au rendez-vous et prépare chaque rencontre. Il ne recueille aucun contact d'une plateforme qui l'interdit, et il ne propose à personne de souscrire.
Ce qu'il fait chaque jour
- Écrire le profil d'investisseur recherchéPartir du besoin de financement chiffré pour écrire le stade, le ticket, le secteur, la géographie et le rôle de chef de file ou de suiveur recherchés.
- Constituer la liste sourcée des investisseursRelever business angels, réseaux et fonds dans les annuaires publics, les thèses publiées, les levées annoncées et l'export des relations du dirigeant, chaque ligne avec sa source et sa date.
- Qualifier chaque investisseur contre sa thèseComparer la thèse publiée, les dernières participations, le ticket et le stade de chaque investisseur au profil recherché, et le classer A, B ou C avec la raison.
- Rédiger les approches personnaliséesÉcrire pour chaque investisseur classé A un courriel court et personnel, avec l'origine des coordonnées et le moyen de s'opposer, à faire relire avant tout envoi.
- Tenir le suivi de la levéeMettre à jour l'état de chaque investisseur et sa prochaine action datée, à partir des réponses reçues et des rendez-vous tenus.
- Relancer une fois, puis fermerPréparer l'unique relance des investisseurs restés sans réponse après le délai convenu, et fermer avec son motif toute ligne déjà relancée ou refusée.
- Préparer chaque rendez-vous investisseurRassembler qui est l'investisseur, ses participations proches, les questions probables et les réponses chiffrées tirées du plan d'affaires.
- Tenir la salle de donnéesVérifier que les pièces attendues sont à jour et consigner chaque transmission : quel investisseur a reçu quelle pièce, et quand.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Folk
Je tiens dans Folk la liste des investisseurs, leur classement, leur source et l'état de chaque échange. - Microsoft 365
Je bâtis dans Excel la liste sourcée et le tableau de suivi de la levée, et je rédige les approches dans Outlook pour relecture. - HubSpot CRM
Je tiens le suivi des investisseurs dans HubSpot CRM quand l'entreprise y suit déjà ses contacts. - SharePoint
Je tiens dans SharePoint la salle de données et le journal des pièces transmises à chaque investisseur. - LinkedIn Sales Navigator
Je lis dans Sales Navigator les profils que le dirigeant ouvre lui-même, un par un ; je n'en extrais rien de façon automatique. - Notion
Je prépare dans Notion les dossiers de rendez-vous quand l'équipe y travaille.
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