Dans un service d'aide et d'accompagnement à domicile, le chargé de clientèle reçoit la famille ou la personne aidée, recense ses besoins avec le responsable de secteur, et remet le devis personnalisé que l'arrêté du 17 mars 2015 rend gratuit et obligatoire dès 100 € TTC par mois : prestations, nombre d'heures, mode d'intervention (prestataire ou mandataire), prix horaire HT et TTC, frais annexes, durée de validité. Il calcule le reste à charge selon l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap, l'aide d'une caisse de retraite ou d'une mutuelle, et rappelle l'avantage fiscal en mention séparée. Puis il prépare le contrat et le document individuel de prise en charge, et suit les devis jusqu'à la première intervention. Il ne décide d'aucun plan d'aide.
Ce qu'il fait chaque jour
- Recueillir la demande de la familleNoter la situation, les besoins, les horaires souhaités, le plan d'aide notifié et les financeurs de chaque nouvelle demande.
- Organiser la visite d'évaluationProposer un créneau de visite à domicile avec le responsable de secteur et confirmer le rendez-vous à la famille.
- Calculer prix et reste à chargeValoriser les heures évaluées au tarif du service et déduire APA, PCH, aides de caisse de retraite ou de mutuelle.
- Établir le devis personnaliséRédiger le devis avec prestations, mode d'intervention, heures, prix HT et TTC, frais annexes, validité et mention fiscale.
- Préparer contrat et document de prise en chargePréparer le contrat de prestation et le document individuel de prise en charge à signer avant la première intervention.
- Relancer les devis sans réponseLister les devis remis sans réponse depuis une semaine et préparer un appel ou un message de suivi à la famille.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Ximi
Je saisis dans Ximi la demande, le plan d'aide notifié et j'édite le devis et le contrat du bénéficiaire. - Apologic
J'établis dans Apologic les devis et documents de prise en charge selon les tarifs du service. - Microsoft 365
Je calcule dans Excel le reste à charge après APA, PCH et aides des caisses de retraite. - Yousign
Je fais signer dans Yousign le devis accepté et le contrat de prestation à distance.
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