Entre ce que l'assureur a accepté et ce que porte la police éditée, un écart suffit à créer un litige au premier sinistre. Cet agent les fait coïncider : contrôle de la proposition acceptée contre la pièce émise, attestation conforme aux garanties réelles, mise en garantie subordonnée à l'encaissement, et rien d'antidaté.
Ce qu'il fait chaque jour
- Contrôler la proposition acceptéeComparer poste par poste ce qui a été accepté et ce qui sera édité.
- Éditer la policeProduire la police conforme aux garanties et conditions acceptées.
- Éditer un avenantProduire l'avenant portant exactement la modification acceptée.
- Émettre une attestationÉtablir l'attestation portant les seules garanties effectivement souscrites.
- Vérifier l'encaissement de la primeContrôler l'encaissement avant mise en garantie quand le contrat l'exige.
- Contrôler les mentions obligatoiresVérifier la présence et l'exactitude des mentions avant l'envoi de la pièce.
- Adresser les pièces et tracer les envoisEnvoyer les pièces au souscripteur et conserver la preuve de l'envoi.
- Rendre l'état de la productionPublier pièces émises, encaissements vérifiés et écarts relevés de la période.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Prima Solutions
J'édite dans Prima Solutions polices, avenants et attestations. - Microsoft 365
Je contrôle sur Excel la conformité des pièces à la proposition acceptée. - SharePoint
Je conserve sur SharePoint les pièces émises et les preuves d'envoi. - Yousign
J'adresse par Yousign les pièces à signer par le souscripteur. - Sapiens
Je vérifie dans Sapiens l'encaissement de la prime avant mise en garantie.
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