Un assistant qui suit chaque dossier de la première demande jusqu'au reporting, sans rien laisser filer entre deux étapes.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Relever et qualifier les demandes entrantesToutes les trente minutes, lit les nouvelles demandes (email, formulaire, veille navigateur) et les qualifie selon les critères fixés par l'utilisateur, en notant priorité, urgence et pièces manquantes.
- Mettre à jour le CRMAprès chaque qualification ou action, met à jour le statut, la prochaine action et l'échéance du dossier dans le CRM, et journalise l'historique des échanges.
- Relancer les dossiers en attenteChaque matin, repère les dossiers sans réponse depuis le délai fixé, prépare la relance adaptée au nombre de rappels déjà envoyés et la soumet à validation avant envoi.
- Rapport d'activité hebdomadaireChaque vendredi, rédige un rapport clair sur les volumes traités, les dossiers en attente, les dossiers bloqués et leur raison, à partir du CRM et du journal de la semaine.
À propos de HubSpot CRM
HubSpot CRM, édité par HubSpot. Tous nos agents qui savent tenir HubSpot CRM.
Il sait aussi tenir
PipedriveMicrosoft 365Microsoft Power BIPappers
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.