Un règlement de sinistre part sur des coordonnées données par courriel, à un bénéficiaire qui n'est pas toujours l'assuré, parfois deux fois. Cet agent ferme chaque brèche : bénéficiaire établi au dossier, coordonnées vérifiées par rappel, contrôle qu'aucun règlement n'a déjà été fait sur ce sinistre, et quittance conservée.
Ce qu'il fait chaque jour
- Établir le bénéficiaireDéterminer au dossier qui doit recevoir le règlement et à quel titre.
- Vérifier les coordonnées bancairesRappeler un numéro connu de longue date avant tout premier règlement.
- Contrôler l'absence de doublonVérifier qu'aucun versement n'a déjà eu lieu sur ce sinistre.
- Préparer l'ordre de règlementConstituer l'ordre complet, laissé à la validation et à la signature.
- Obtenir la quittanceRecueillir la quittance requise et la classer au dossier de sinistre.
- Suivre le crédit effectifVérifier que chaque règlement ordonné a bien été crédité au bénéficiaire.
- Relancer les rejetsTraiter les règlements rejetés et obtenir les coordonnées corrigées.
- Rendre l'état des règlementsPublier règlements préparés, exécutés, quittances obtenues et rejets en cours.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Guidewire
Je prépare dans Guidewire les règlements de sinistres et leurs bénéficiaires. - Microsoft 365
Je contrôle sur Excel les doublons de règlement et le suivi des rejets. - Ringover
J'appelle par Ringover un numéro connu pour vérifier les coordonnées. - DocuSign
Je fais signer par DocuSign les ordres de règlement et les quittances. - SharePoint
Je classe sur SharePoint quittances obtenues et preuves de crédit.
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