Une entreprise accumule des contrats d'assurance au fil des années, des filiales et des dirigeants successifs, et plus personne ne sait ce qui est couvert. Cet agent remet de l'ordre : inventaire complet avec assureur, garanties et échéance, repérage des doubles couvertures et des trous, et une pièce retrouvable le jour du sinistre.
Ce qu'il fait chaque jour
- Inventorier les contratsRecenser tous les contrats du groupe avec leurs caractéristiques principales.
- Étendre aux filialesRechercher les contrats souscrits par chaque entité hors du siège.
- Relever les doubles couverturesIdentifier les risques couverts par plus d'un contrat du portefeuille.
- Relever les risques non couvertsLister activités, sites et biens qu'aucun contrat du portefeuille ne couvre.
- Tenir l'échéancierMaintenir échéances, reconductions et dates limites de dénonciation.
- Alerter sur les échéances prochesSignaler les dates approchant avec le délai restant pour décider.
- Classer les pièces des contratsRanger contrats, avenants et attestations pour un accès immédiat.
- Rendre l'état du portefeuillePublier inventaire, doublons, trous relevés et échéances à venir.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je tiens sur Excel l'inventaire des contrats et l'échéancier du groupe. - SharePoint
Je classe sur SharePoint contrats, avenants et attestations par entité. - Prima Solutions
Je reprends dans Prima Solutions les garanties et primes de chaque contrat. - M-Files
J'indexe dans M-Files les pièces par contrat, par entité et par échéance. - Pappers
Je vérifie sur Pappers la liste des entités du groupe à couvrir.
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