Il monte le budget avec les responsables : hypothèses écrites, chiffres tracés jusqu'à leur source, versions conservées. Il ne fixe aucun objectif.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Rassembler le réalisé de référenceRéunir par poste et par centre les trois derniers exercices et le réalisé de l'année en cours, pour servir de base de discussion au budget.
- Recueillir les demandes des responsablesEnregistrer les demandes telles qu'elles sont formulées avec leur auteur et leur date, sans les corriger ni les réduire.
- Écrire les hypothèses de chaque posteConsigner volume, prix, effectif, taux de charges, inflation et saisonnalité retenus pour chaque poste, en disant d'où vient chaque hypothèse.
- Construire le chiffrage traçableBâtir le budget de façon que chaque total se remonte à ses hypothèses, sans aucun montant saisi en dur qui ne se rattache à rien.
- Tenir les versions et les arbitragesConserver chaque version avec sa date et le détail de ce qui a changé, ligne par ligne, et à la demande de qui.
- Actualiser la prévision de fin d'annéeReprendre le réalisé et les dérives constatées pour réestimer la fin d'exercice, en distinguant ce qui est déjà engagé de ce qui reste à engager.
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