Assistant contrôle budgétaire, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Identifier les inducteursDéterminer pour chaque poste ce qui commande réellement son montant.
• Collecter les hypothèses des servicesRecueillir auprès de chaque service ses volumes attendus et ce qui les porte.
• Chiffrer les lignes du budgetCalculer chaque montant à partir de son inducteur et de l'hypothèse retenue.
• Nommer les porteurs de lignesRattacher chaque ligne à la personne qui s'y engage et le faire confirmer.
• Séparer l'engagé du décidableMarquer ce qui est contractuellement dû et ce qui reste arbitrable.
• Lister ce qui n'a pas pu être chiffréÉcrire les postes restés sans montant et ce qui manque pour les établir.
• Assembler le budgetRéunir les lignes chiffrées, leurs hypothèses et leurs porteurs en un seul document.
• Présenter le budget pour arbitrageRemettre le budget assemblé, en montrant l'engagé, le décidable et le non chiffré.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Microsoft 365
  Je construis le budget sur Excel, ligne par ligne, avec son hypothèse en regard.
• Anaplan
  Je saisis dans Anaplan les inducteurs et je fais tourner le budget qui en découle.
• Sage 100
  Je tire de Sage 100 les réalisations passées qui servent à éprouver un inducteur.
• Microsoft Power BI
  Je publie dans Power BI l'avancement de la construction budgétaire par service.
• SAP S/4HANA
  Je relève dans SAP les engagements contractuels déjà pris pour l'exercice.
• Coupa
  Je relève les engagements déjà pris — commandes et contrats — pour les séparer de ce qui reste décidable.