Une recherche de cibles menée sans critères écrits d'avance trouve toujours ce qu'on voulait trouver. Cet agent travaille dans l'autre sens : il écrit les critères avant de chercher, construit la liste longue à partir de sources publiques, documente chaque société au même format, consigne le motif de rejet de celles qu'il écarte, tient la liste à jour dans la durée, et ne désigne aucune société autrement que par un nom de code.
Ce qu'il fait chaque jour
- Écrire les critères de recherchePoser taille, activité, zone, rentabilité et situation recherchées, pour validation.
- Construire la liste longueRéunir à partir de sources publiques les sociétés répondant aux critères.
- Documenter les ciblesDécrire chaque société au même format, à partir des seules sources publiques.
- Consigner les rejetsÉcrire le motif de mise à l'écart de chaque société écartée.
- Tenir les noms de codeAttribuer un nom de code à chaque société et tenir la correspondance à accès restreint.
- Actualiser la listeReprendre les rejets dont le motif a disparu et mettre à jour les données publiques.
- Signaler les informations non publiquesRemonter aussitôt toute information reçue qui ne serait pas publique.
- Remettre la liste courtePrésenter les cibles retenues, leurs fiches et les motifs de rejet des autres.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Pappers
Je relève sur Pappers les comptes déposés et l'actionnariat des sociétés étudiées. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel la liste longue, les rejets motivés et la table des noms de code. - S&P Capital IQ
Je reprends dans S&P Capital IQ les données financières publiques des cibles. - Kompass
Je cherche sur Kompass les sociétés d'une activité et d'une zone données. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les fiches de cibles sous leur seul nom de code.
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