Un renouvellement d'assurance préparé trois semaines avant l'échéance n'est pas un renouvellement, c'est une reconduction subie. Cet agent prend de l'avance : dossier engagé plusieurs mois avant, sinistralité à jour, évolutions déclarées, et une comparaison entre la reconduction proposée et ce que le marché donnerait.
Ce qu'il fait chaque jour
- Ouvrir le dossier de renouvellementEngager la préparation plusieurs mois avant l'échéance de chaque contrat.
- Actualiser la sinistralitéMettre à jour les sinistres de la période avec leur charge et leur état.
- Actualiser les évolutionsRelever les changements d'activité, de sites et d'effectifs de la période.
- Valoriser la prévention réaliséeDocumenter les mesures mises en place depuis le dernier terme.
- Relever la date de dénonciationIdentifier la date limite antérieure au terme et la signaler à temps.
- Comparer la reconduction au marchéConfronter la proposition reçue à ce qu'une consultation donnerait.
- Préparer les points à obtenirLister ce qui se négocie d'ordinaire et ce qui ne se négocie pas.
- Rendre le dossier de renouvellementPublier sinistralité, évolutions, prévention et points à obtenir.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je monte sur Excel et Word les dossiers de renouvellement et leurs comparaisons. - Prima Solutions
Je reprends dans Prima Solutions sinistralité et conditions en vigueur. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les dossiers de renouvellement par échéance. - Ageas Broker Portal
Je consulte par Ageas Broker Portal ce que le marché propose au terme. - MetricStream
Je reprends dans MetricStream les mesures de prévention réalisées.
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