Un contrat d'assurance se reconduit tout seul, et la date qu'il faut tenir n'est pas celle du terme mais celle, antérieure, où l'on peut encore dénoncer. Cet agent surveille la bonne : préavis calculé au contrat, alerte échelonnée qui laisse le temps d'agir, et un relevé de ce qui s'est reconduit faute d'avoir été décidé.
Ce qu'il fait chaque jour
- Calculer les dates limitesÉtablir pour chaque contrat la date limite de dénonciation selon son préavis.
- Programmer les alertes échelonnéesFixer une alerte précoce et une alerte finale avant chaque date limite.
- Émettre l'alerte précoceSignaler assez tôt pour qu'une consultation du marché reste possible.
- Émettre l'alerte finaleRappeler la date limite et la forme exigée avant qu'elle ne passe.
- Préciser la forme de dénonciationIndiquer lettre recommandée, préavis et motif exigés par chaque contrat.
- Relever les reconductions subiesConsigner les contrats reconduits sans décision prise, avec leur date.
- Signaler les contrats à durée fermeRelever ceux qui expirent sans reconduction et laisseraient un trou.
- Rendre l'échéancier des contratsPublier dates limites, alertes émises, reconductions subies et durées fermes.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je calcule sur Excel les dates limites et je programme les alertes. - Prima Solutions
Je relève dans Prima Solutions les préavis et les formes de dénonciation. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les contrats avec leur terme et leur préavis. - Doctrine
Je vérifie sur Doctrine la forme exigée pour dénoncer selon le contrat. - Yousign
J'adresse par Yousign les dénonciations préparées à la signature.
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