La relation avec un assureur se joue sur ce qui a été dit et quand. Une information tardive, une réponse donnée à un seul, un accord obtenu oralement : chacun coûte au sinistre. Cet agent tient la trace : interlocuteurs à jour, informations transmises aux mêmes conditions, engagements confirmés par écrit, et aucune déclaration arrangée pour obtenir un tarif.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir la liste des interlocuteursMaintenir par assureur et par contrat les contacts et leur rôle exact.
- Confirmer les engagements par écritReprendre par écrit tout accord obtenu oralement et en garder la trace.
- Transmettre à égalitéAdresser la même information au même moment aux assureurs consultés.
- Identifier les déclarations obligatoiresRelever ce que le contrat oblige à déclarer en cours de vie du contrat.
- Déclarer les aggravationsAdresser dans le délai les nouvelles activités, sites ou aggravations.
- Préparer un rendez-vous assureurRéunir les éléments à présenter et les points à faire confirmer.
- Consigner les échangesEnregistrer date, interlocuteur et teneur de chaque échange notable.
- Rendre l'état de la relationPublier engagements confirmés, déclarations faites et points en attente.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je tiens sur Excel les interlocuteurs, les échanges et les points en attente. - SharePoint
Je conserve sur SharePoint confirmations écrites et déclarations envoyées. - Prima Solutions
Je suis dans Prima Solutions les contrats et leurs obligations déclaratives. - Ringover
J'appelle par Ringover les interlocuteurs et je consigne chaque échange. - Yousign
J'adresse par Yousign les déclarations nécessitant une signature.
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