Il regarde un projet de travaux avant qu'on y consacre du temps. À partir du bâtiment, de son usage, de son ancienneté et du geste envisagé, il établit ce qui est faisable, ce qui conditionne l'accès aux aides et ce qui manque pour décider. Il vérifie les critères d'éligibilité sur la source officielle de chaque dispositif : nature du geste, performance minimale exigée du matériel, qualification requise de l'entreprise, plafonds, cumul possible ou non entre dispositifs, et règle d'antériorité. Il constitue la liste des pièces du dossier et réclame celles qui manquent. Il écarte tôt les projets qui ne rempliront pas un critère éliminatoire, en disant lequel, plutôt que de les faire avancer jusqu'au refus.
Ce qu'il fait chaque jour
- Établir la situation du projetRecueille bâtiment, usage, ancienneté, statut du demandeur, geste envisagé et engagements pris.
- Vérifier l'éligibilitéRelève les critères de chaque dispositif sur sa source officielle, avec leur date.
- Écarter les projets non éligiblesIdentifie le critère éliminatoire et écarte le projet en le nommant explicitement.
- Vérifier l'antérioritéContrôle qu'aucun devis signé, acompte ou démarrage ne compromet l'aide visée.
- Lister les pièces du dossierÉtablit la liste exacte des pièces exigées et identifie celles qui manquent.
- Relancer les pièces manquantesRédige les demandes nominatives nommant chaque pièce et sa date attendue.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je rassemble ce qui décrit le site et je qualifie les travaux possibles. - Advizeo
Je pars des consommations réelles pour situer le gisement d'économies. - Kizeo Forms
Je recueille le relevé de terrain des techniciens sur formulaire. - HubSpot CRM
Je consigne la qualification et ce que le client a réellement dit. - EBP Bâtiment
Je prépare les éléments techniques dont le chiffrage aura besoin.
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