Il tient la base propre : un client une fiche, un propriétaire par compte, des champs remplis, et aucune donnée gardée sans raison.
Ses tâches dans HubSpot CRM
- Écrire les règles de la baseMaintenir par écrit la définition du doublon, la priorité des enregistrements et les champs obligatoires.
- Détecter les doublonsRepérer les comptes et contacts en double selon la règle écrite et préparer les fusions.
- Fusionner les doublonsSauvegarder puis fusionner selon la règle, en conservant les historiques des deux côtés.
- Compléter les champs utilesRenseigner les informations manquantes qui servent réellement, et signaler celles qu'on ne peut pas établir.
- Attribuer les comptes sans propriétaireLister les comptes que personne ne suit et proposer une attribution au responsable commercial.
- Appliquer la durée de conservationRetirer les données qui ont dépassé le délai convenu et consigner ce qui a été supprimé.
- Traiter les demandes des personnesRépondre aux demandes d'accès, de rectification et d'effacement dans le délai prévu, avec trace.
- Rendre l'état de la baseÉcrire chaque mois doublons traités, champs manquants, comptes orphelins et suppressions faites.
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